但上萬億元的市場吸引了眾多企業(yè)紛紛涉水相關業(yè)務，近年來，高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融也滲透到汽車金融領域，加速了市場的爭奪。BAT、P2P平臺、電商、二手車電商平臺等都已布局汽車金融，巨額融資消息頻頻傳出。面對如此攻勢，銀行如何守住汽車金融領域的擂臺？

萬億市場，銀行守擂漸顯困難

汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，從2009年開始，中國汽車銷量就已超過美國，成為全球汽車第一消費大國。截至2016年底，中國汽車保有量已達到1.94億輛，較2010年增長113%。據(jù)國家信息中心預計，至2020年這個數(shù)字將達到2.5億。

就行業(yè)而言，2016年，中國汽車行業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)14110余家，工業(yè)增加值同比增長15.5%，對經(jīng)濟增長的貢獻率高達4.5%，實現(xiàn)主營業(yè)務收入80185.8億元，實現(xiàn)利潤總額6677.4億元，完成固定資產(chǎn)投資12037億元。

大產(chǎn)業(yè)帶來的是金融發(fā)展機遇，從廣義上來講，汽車金融包括汽車生產(chǎn)，流通，購買，消費等環(huán)節(jié)中的所有金融活動，例如經(jīng)銷商展廳建設融資，庫存融資，對?端的消費金融，汽車保險等。

商業(yè)銀行一直占據(jù)著汽車金融產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最豐厚的一段。早在2004年中國第一家汽車金融公司上海通用汽車金融公司成立前，各大銀行就大力發(fā)展了汽車消費金融業(yè)務。

但商業(yè)銀行基本不可能切入整車生產(chǎn)領域。而且，上萬億元的市場吸引了眾多企業(yè)紛紛涉水相關業(yè)務，并引來各家平臺的競爭逐漸加碼。

近年來，高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融也滲透到汽車金融領域，互聯(lián)網(wǎng)公司扎堆進軍汽車金融，加速了市場的爭奪。

從整個汽車金融領域來看，目前，BAT、P2P平臺、電商、二手車電商平臺等都在布局汽車金融。

阿里通過旗下天貓平臺推出“車秒貸”，與近百家汽車企業(yè)達成合作，為他們提供貸款服務；

騰訊利用其自身在社交領域的優(yōu)勢，通過微信理財通推出針對特定整車品牌的購車理財產(chǎn)品，同時還入股易鑫金融、人人車等完成在汽車金融領域的布局；

百度雖然布局較晚，但也通過對接車貸和車險供應商開始了平臺化經(jīng)營的試水。

在電商平臺方面，汽車之家也明確表示“金融業(yè)務將成為汽車之家一個重要的營收組成部分”；二手車B2B電商平臺領頭羊優(yōu)信拍建立了獨立的汽車金融業(yè)務板塊；

C2C平臺瓜子二手車也已經(jīng)建立了自己的汽車金融部門，以實現(xiàn)線上流量的變現(xiàn)；人人車公布的“開放生態(tài)”計劃，也將方向瞄準了為用戶提供貸款、保險、維修等服務。

此外，今年互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領域的融資消息頻頻傳出。

第一車貸繼1月初完成B輪3.6億元人民幣融資之后，2月7日又宣布完成B＋輪1.4億元人民幣融資，一個月的時間完成兩輪累積5億元人民幣的融資。

易鑫金融于3月7日宣布與中泰證券達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，易鑫金融也由此獲得200億戰(zhàn)略融資。

2017年上半年，包括第1車貸、大搜車、車貸貸以及向日葵金融在內(nèi)的多家互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司相繼完成了融資。據(jù)統(tǒng)計，P2P車貸成交量已達1309.07億元，是2016年全年P2P車貸成交量的82.03%。其中，汽車眾籌和互聯(lián)網(wǎng)汽車保險的成交量分別為46.3億元和108.54億元。

融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司憑借靈活的產(chǎn)品設計、更加快速的審批速度和相對低的門檻吸引了大量客戶。

此外，許多傳統(tǒng)銀行、汽車租賃公司風控體系難以支持的客戶和更在乎消費體驗的年輕客戶也極有可能選擇融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融。

多方參與者扎堆入局

銀行和汽車金融公司是汽車金融行業(yè)的主要參與者，兩者憑借資金成本優(yōu)勢占據(jù)著超過90%的市場份額。其余的份額被融資租賃公司、消費金融公司占據(jù)，近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融公司也加入到汽車金融市場中來，市場的競爭更加激烈。

不同的機構找準自身的優(yōu)勢切入點，殺入了市場中。從產(chǎn)品結構來看，優(yōu)勢差異主要體現(xiàn)在首付比例、貸款期限、貸款利率、貸款的門檻、放款速度等方面。

商業(yè)銀行由于可以吸收公眾存款，資金成本低，其金融產(chǎn)品的利息一般都比較低。但對車貸的風險評估能力較弱以及風險偏好低使得其對車貸客戶設置了較高的門檻。

汽車金融公司主要脫胎于車企或經(jīng)銷商，大大加強了其貸款評估和車輛處置的能力，同時購車、車貸的一條龍服務讓其擁有入口優(yōu)勢。但汽車金融公司的劣勢在于募集資金能力較銀行弱，主要客戶為自身經(jīng)營的汽車品牌的客戶。

融資租賃公司由商務部監(jiān)管，牌照更容易取得，這也使得有意加入汽車金融又無銀行、汽車金融、金融租賃牌照的企業(yè)多采用融資租賃牌照進入。與經(jīng)營性租賃不同，融資租賃在租賃期結束后汽車所有權有可能從租賃公司轉移到客戶，實際上是為消費者購車提供融資服務。

產(chǎn)品靈活，首付比例低是融資租賃公司的優(yōu)勢，隨著國內(nèi)融資租賃滲透率提升，年輕消費者消費習慣的轉變，融資租賃比例有望提升。但融資租賃牌照下資金募集渠道窄，也無法查詢央行征信。

相較于銀行、汽車金融公司，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司的貸款利率更高，但是互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司具有產(chǎn)品多元化、審批流程快的優(yōu)勢，而且部分以汽車相關交易平臺為基礎的汽車金融公司還占有流量入口優(yōu)勢。

隨著市場的參與者越來越多，而且產(chǎn)業(yè)鏈上利潤分配開始逐步從生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉移向汽車金融，雖然銀行、汽車租賃公司依靠資金成本、購車場景閉環(huán)等優(yōu)勢占據(jù)著主導，但這些后來者在放款門檻、產(chǎn)品靈活性、審批速度等方面有著不可替代的優(yōu)勢。

以汽車電商平臺為支撐的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司未來發(fā)展空間巨大，未來若汽車電商、二手車電商等模式能成功轉移部分線下購車流量，與之結合的汽車金融產(chǎn)品將有機會切走部分蛋糕。

銀行：積極布局線上購車場景

上文分析到，銀行、電商、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司都具有著不同的優(yōu)勢，同時又有先天的不足。因此，任何一方要想在行業(yè)內(nèi)取得主導優(yōu)勢，必須打破各方之間的邊界，相互之間取長補短。

對于銀行而言，要想長期保持領先優(yōu)勢，就必須積極擁抱變化，加強互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開發(fā)和金融科技的運用，積極布局汽車電商等線上購車場景為基礎的汽車金融。

首先，汽車消費的群體日益年輕化，移動互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)的比例越來越重，要利用互聯(lián)網(wǎng)技術開拓市場，積極迎合年輕消費者的消費習慣，布局線上購車場景。

最理想的模式是，用戶線上購車時直接做審批，后續(xù)用戶在平臺上還月供，和用白條買個手機一樣。

其次，發(fā)展應用大數(shù)據(jù)技術，解決為審核速度慢、審核資料繁瑣、首付較高等痛點。

據(jù)估計，到2020年有6.2億的人有貸款的記錄，如果按照當時的人口結構去測算，把0到18歲和60歲以上的人群給剔除掉，大概有8.6億人是潛在購車的人群，也就是說到2020年的時候?qū)⒂?2%的人都會有資信數(shù)據(jù)。

隨著征信體系的完善，大數(shù)據(jù)的技術逐漸成熟，自動化審批也將迅速普及。

此外，傳統(tǒng)固化的格局逐漸松動，消費場景也不斷的呈現(xiàn)多樣化，外加新能源汽車的崛起，國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)格局也將面臨新的格局，只有保持開放的姿態(tài)，把握融合發(fā)展的趨勢，方能抓住未來的風口。