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      2018年中國水處理行業發展現狀及發展趨勢分析

      2018-05-17 12:11

       

      1、水處理行業基本情況

          水資源是人類生存和社會發展必不可缺的重要資源。隨著我國經濟快速發展、城鎮化和工業化進程推進,我國用水需求量快速增加而水污染日益嚴重,加劇了我國水資源短缺的矛盾, 解決水資源短缺及水污染問題成為迫在眉睫卻又任重道遠的任務。近年來,我國政府出臺了以“水十條”為綱領的各項環保產業政策,加強環保督查及處罰力度,大力支持節能環保產業。作為環保產業的重要領域,在上述現實背景下,水處理行業將成為未來我國經濟發展中必不可缺的朝陽產業。

          (1)水處理定義及分類

          水處理是為了使水質滿足特定環境及回用的用途,通過物理、化學和生物手段,對水質進行治理、去除或增加水中某些對生產、生活及環境不需要或需要物質的全過程。按照污水來源和處理途徑,我國水處理可以細分為原水處理、工業用水處理、工業廢水處理、市政生活污水處理以及水環境的綜合治理。

      數據來源:公開資料整理

          (2)發達國家水處理行業發展概況

          發達國家水處理行業已基本進入成熟階段,供排水設施齊備,供應充足,覆蓋面廣。北美、澳洲、歐洲、日本等發達地區的供水和污水處理設施覆蓋率都接近 100%。目前,國外發達國家的城市污水處理系統已進化到第三代,開始向污水資源化轉變, 即把排水系統的最終物——處理后的出水和污泥變為可利用的資源,使污水處理及再生利用成為一種自然資源再生利用的新興工業,與自然生態中水環境構成的一個系統。

          (3)我國水處理行業發展背景

          目前我國水資源形勢比較嚴峻,呈現水資源短缺、用水量攀升、水體污染嚴重等特征,政府也在不斷加大水環境治理的力度。水資源的現實矛盾、政府的積極主張為水處理行業提供了堅實的市場及政策需求, 未來我國水處理行業將迎來發展黃金期。①我國水資源短缺。我國人均淡水資源僅為世界人均占有量的 1/4,被聯合國列為 13 個貧水國之一。通過發展水處理行業,加強水資源的保護和有效利用,開拓再生水、增加水資源量,對我國經濟社會發展具有重要的意義。②我國水污染日益嚴重。我國廢水排放總量呈持續上升趨勢, 2005-2015 年間我國廢水排放量由 524.50 億噸/年增至 735.30 億噸/年,復合增長率達 3.44%。廢水中包含大量污染物,給水環境造成嚴重影響,進一步加劇了水資源的緊缺,水環境治理的重要性和緊迫性不斷提升。③我國政府日益重視環境保護,水污染防治投資支出力度加大。近年來,我國水資源形勢嚴峻,國家陸續出臺了多項環保政策以推進水環境質量的改善,不斷加大在水污染防治方面的投入。2010 年至 2016 年,我國水污染防治領域的財政支出金額由 364.87 億元迅速增至 647.82 億元,復合增長率達 10.04%。

          (4)我國水處理行業發展概況

          自改革開放以來,我國水處理行業開始蓬勃發展, 20 世紀 80 年代中期,國家推進城市綜合環境整治,加大城市污水處理廠建設力度;“九五”以來國家對污染嚴重的“三河三湖”(淮河、海河、遼河、太湖、巢湖、滇池)實施重點治理,污水處理投資增長不斷加快?!笆濉币詠?,我國明確將節能環保產業作為戰略新興產業,政府密集出臺各項環保政策(如“水十條”),我國污水處理規
      模已具備一定規模,水污染治理能力效果顯著。我國污水處理能力不斷增強。截至 2015 年底,我國城鎮污水日處理能力由 2005 年 0.52 億噸增至 1.87 億噸, 成為全球污水處理能力最大的國家之一。同時我國城鎮污水處理廠數量實現快速增長, 2005-2015 年我國城鎮污水處理廠由 764 座增長至 6,910 座,增長了近 8 倍。

          2、水處理行業發展趨勢

          (1)水處理市場需求由政策驅動逐漸轉為“政策+市場”雙驅動

          環保監管趨嚴是近年來我國水處理行業發展的最主要動力。一方面迅速推動市政污水處理基礎設施建設;另一方面倒逼工業企業加大環保投入,降低污染物排放?,F階段工業用水的價格普遍較低,工業企業開展污水處理的內在動力不足。未來工業用水的價格持續上升(尤其是部分缺水地區)及水處理成本下降,將促使工業企業污水處理由“被動提標”轉為“主動節水及水回用”。政策、市場因素是驅動水處理行業發展的雙輪,我國工業污水處理市場空間將大有可為。

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          (2)水處理行業并購加速,綜合服務商成為行業發展的重要趨勢

          隨著市場需求快速增長,下游客戶的水處理需求逐步升級,我國水處理行業涌現了一批并購潮。一方面, 大型環保企業通過兼并收購逐漸延伸水處理產業鏈;另一方面,其他行業的企業通過跨界收購進入水處理行業。

      收購方
      收購前主營業務
      收購事件
      收購目的
      蘇伊士環境(Suez)
      飲用水生產與輸配、污水回收與處理以及廢物處理與回用
      2017 年,蘇伊士環境收購 GE 水處理業務
      拓展水處理設備、水處理藥劑業務,覆蓋水務設計施工、運營維護、工業廢水處理等全產業鏈
      清水源(300437)
      水處理劑供應商
      2016 程有限公司 年,清水源收購河南同生環境工 100%股權
      拓展污水處理工程與運營 業務,向水處理產業鏈下游延伸
      環能科技(300425)
      水處理設備供應商
      2015 年,環能科技收購江蘇華大離心機股份有限公司 100%股權;2016 年,環能科技收購四川省道源環境工程咨詢設計有限公司 100%股權;2016 年,環能科技收購四川四通歐美環境工程有限公司 65%股權
      拓展污泥處理設備、工程咨詢及設計、市政污水處理工程與運營業務,構建水處理全產業鏈
      巴安水務(300262)
      市政污水處理
      2016 Holding AG 年,巴安水務收購 的 21.6%股權Larive Water
      拓展海水淡化技術產業 鏈,切入國際水務市場
      南方匯通(000920)
      鐵路貨車修理及制造
      2016 科技有限公司 年,南方匯通收購貴陽時代沃頓 20.39%股權
      拓展膜產品業務,向下游 工業、家用凈水及海水淡化產業延伸
      天壕環境(300332)
      工業余熱發電、城市燃氣供應及支干線管輸
      2016 年,天壕環境收購北京賽諾水務科技有限公司 100%股權
      進入膜產品水處理行業

       數據來源:公開資料整理

          3、上下游行業發展狀況對其本行業影響

          (1)上、下游行業

          水處理行業主要涵括水處理化學品、水處理設備、水處理工程及水處理運營等細分領域,其中水處理設備包括鼓風機、水泵、膜設備、消毒設備等。我國水處理行業的產業鏈情況如下:

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          (2)上、下游行業對本行業的影響

          上游行業的基礎化工原料、塑料、泵閥儀表、建筑材料等價格將直接影響水處理行業的成本,對行業內企業的利潤產生影響。若上游行業的需求增加、價格上升將增加水處理行業的運營成本,對水處理行業產生不利影響。反之,上游行業競爭加劇、價格下降將增加水處理行業的利潤,對水處理行業產生有利影響。下游行業對水處理系統的投資力度將決定水處理行業的需求, 如果下游行業發展迅速,對水處理系統的需求大幅增加,將會帶動水處理行業的發展。反之,若下游行業減少對水處理系統投資,則會降低水處理行業的需求,不利于水處理行業發展。

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